自从狐狸借着老虎的威风吓跑了百兽后，老虎渐渐察觉到自己被利用了。它心中不悦，但又不好当面发作，便暗中观察狐狸的一举一动。
一天，老虎在山林中巡游，正巧遇见狐狸独自一人在觅食。老虎心想：“这狡猾的家伙，我得好好教训它一下。”于是，它大步上前，瞪着眼睛对狐狸说：“你竟敢骗我？今日不给你点颜色看看，你就不知道天高地厚！”
狐狸见势不妙，连忙装出一副无辜的样子，说：“大王息怒，我哪敢骗您啊？我只是想帮您震慑群兽，让您更有威严罢了。”
老虎一听，更加恼火，张口就要咬下去。这时，狐狸急中生智，说道：“大王，您若真要惩罚我，那也得先让我带您去见见那些怕您的动物们，让他们亲眼看看您有多厉害，这样您才能真正树立威信。”
老虎一听，觉得有理，便跟着狐狸来到森林深处。果然，许多动物看到老虎都吓得四处逃窜。老虎得意洋洋，终于明白了狐狸的用意。
从那以后，老虎不再轻易上当，而狐狸也学会了不再靠欺骗来生存。它们虽然性格不同，却成了森林里难得的“合作搭档”。
