第一回：张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔
故事开篇描述了京城汴梁发生瘟疫，朝廷派遣洪太尉前往江西信州龙虎山请张天师前来祈禳。洪太尉在山上意外放出了被镇压在伏魔殿内的三十六天罡和七十二地煞，这些妖魔日后化身为梁山泊的好汉。
第二回：王教头私走延安府 九纹龙大闹史家村
高俅因与王进有仇，设计陷害王进。王进被迫离开东京投奔延安府，途中经过史家庄，结识了豪爽的史进，并传授他武艺。史进后来因得罪官府而离开家乡，开始了他的江湖生涯。
第三回：史大郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西
史进来到渭州后，结识了鲁达（即鲁智深）。鲁达因打抱不平，拳打恶霸镇关西，被逼出家为僧。史进则继续游历江湖，寻找自己的归宿。
第四回：赵员外重修文殊院 鲁智深大闹五台山
鲁智深在五台山出家为僧，但因性情刚烈，多次违反寺规，甚至大闹寺庙。赵员外为他出资重修文殊院，希望他能安心修行，但鲁智深依然难以适应寺院生活。
第五回：小霸王醉入销金帐 花和尚大闹桃花村
鲁智深离开五台山后，来到桃花村，无意中发现当地村民受恶霸欺凌。他挺身而出，惩治恶霸，却因此再次惹上麻烦。这一回也展现了鲁智深的侠义心肠和冲动性格。
这五回通过一个个生动的小故事，塑造了一系列鲜活的人物形象，为后续梁山好汉的聚义奠定了基础。《水浒传》不仅是一部英雄传奇，更深刻揭示了当时社会的黑暗与不公。